客户档案
- 创建详尽的客户档案，包含公司信息、联系人及地址
- 每位客户可设多个地址（账单、收货、办公）
- 为每位客户指定首选币种
- 为每位客户设置定价方式：佣金制或买卖差价制
- 跟踪客户期初余额（借方或贷方）
- 为客户指派专属销售代表
销售与客户关系管理
销售与客户管理
在一处即可管理客户档案、创建报价、追踪订单并掌握全部财务往来。
这是什么？
完整的客户关系与销售管理系统。管理客户资料、创建报价、按客户追踪订单，并监控所有财务往来——应收账款、付款与赊销。
app.golify.com/customers
核心能力
报价管理
- 创建包含明细项目的详细报价单
- 按商品和价格层级添加产品照片
- 支持多个价格表（阶梯定价）
- 将已批准的报价单直接转为采购订单
- 跟踪报价单状态：草稿、已发送、已批准
基于集装箱的销售
- 将多个订单归集到集装箱中，发运给客户
- 在共享集装箱中跟踪每件物品所属的客户
- 按客户监控装柜进度与发运状态
- 生成装货清单用于装箱与发货
财务跟踪
- 实时显示各客户的应收账款
- 跟踪未使用的余额和预付款
- 按客户查看完整付款历史
- 针对现有客户的期初余额管理
客户沟通
- 客户记录内置的内部评论系统
- 系统为每一次变更自动生成活动日志
- 所有互动的完整审计记录
业务价值
将所有客户数据集中于一处，告别零散的报价与客户信息电子表格。销售团队可追踪每笔交易从报价到交付的全过程，财务团队则可实时掌握应收账款情况。